2017年中国大功率UPS市场需求、市场需求及市场结构占比分析预测【图】

    一、中国 IDC 市场规模及增长率分析

    2016 年国内 UPS 的市场规模达到 68.4 亿元，同比上升 20%，预计 未来还会维持稳健增长。国内市场 10KVA 以上的大功率 UPS 销售 额占比从 2014 年的 70%提升到 2016 年上半年的 76%，预计未来高 毛利的大功率 UPS 增速将显著高于行业。目前国内大功率 UPS 超 过 50%的市场份额被国外厂商施耐德、艾默生、伊顿掌握， UPS 国内市场将进入进口替代阶段，公司市场份额提升空间较大。

    IDC 市场规模不断扩大，带动 UPS 市场需求上涨

中国 IDC 市场规模及增长率

资料来源：公开资料整理

    2016 年我国互联网数据中心（IDC）产业 同比增长近 40.4%，市场总规模预计达到 728.7 亿元人民币，近五年来规模翻 了近 5 倍。截止到 2016 年 10 月底，我国已经发出 327 张跨地区的 IDC 业务经 营许可证和 844 张省内 IDC 的经营许可证，极大地促进了 IDC 市场的繁荣。预 计未来两年 IDC 市场增速将稳定在 35%以上，到 2018 年，中国 IDC 市场规模 将达到约 1400 亿元。

    早在 2008 年，由于 IDC 行业的不规范 IDC 牌照停止发放，2014 年政府加强政 策引导、开放 IDC 牌照，同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速， 推动 IDC 行业重返快车道。到 2014 年，政策导向已初步见效，宽带提速以及互 联网行业的快速增长，促使 IDC 行业高速发展，整体市场增速稳定在 40%左右。 IDC 市场的高速发展，带动了 UPS 的需求持续上涨。

国内 UPS 销售额及增长率

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国互联网数据中心（IDC）市场监测及前景预测报告》

    二、在线式、大功率 UPS 市场需求、市场结构分析

    目前国内UPS市场竞争激烈， UPS业务年销售额超过2亿元国内企业有5家， 1-2 亿元的企业有 5 家，5000-8000 万元的企业有 15-20 家，2500-5000 万的企 业约有 274 家，500-2500 万的企业约有 1380 家。长期来看，行业的集中度逐 渐提高，产品效率高、能够提供完整数据中心配套产品的大企业市场份额将会持 续提高，产品效率低、结构单一的小企业将会被驱逐出这块市场。公司凭借自身 的技术和品牌优势在竞争激烈的市场中获得了一席之地，目前公司单相机和三相 机均突破 96%的最高效率，继 20KVA/30KVA/40KVA 模块后，50KVA 模块也顺 利开发完成，效率达到 96.5%。

    在线式和离线式 UPS 本质上的区别是，离线式 UPS 在市电出现故障时，逆变 器才会从等待状态切换到工作状态，将电池中的电能转换为交流电，这个过程需 要 10ms。而在线式 UPS 运行后，逆变器持续工作，省去了转换的时间，实现 真正的零故障。在轨交、军工等不允许出现故障的领域，在线式 UPS 更加适用。

    现阶段我国数据中心市场虽然高速发展，但是在起步阶段仍然以中小型 UPS 为 主。随着数据中心产品向下游对信息化要求高领域渗透，数据中心有望向规模化， 集中化的趋势发展。更大规模的数据中心会催生对大功率、超大功率 UPS 产品 的需求，大功率的 UPS 产品毛利更高，有利于提升公司业绩。

2014 年 UPS 市场结构

资料来源：公开资料、智研咨询整理

2016 年上半年 UPS 市场结构

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    2016 年上半年 UPS 市场产品结构相比 2014 年发生了很大变化，10KVA 以下的 小功率 UPS 销售额占比下降了 5.9 个百分点，10-100KVA 的大功率 UPS 产品 市场份额提高了 8.1 个百分点。2014 年国内 UPS 销售额为 47.6 亿元，同比增 长 15.8%，UPS 销量为 218.3 万台，同比下降 2.3%。2015 年 UPS 的销售额 为 51.3 亿元，同比增长 7.8％，销售量为 204.5 万台，同比下降 6.3％。销售 额的增长和销售量的下降也可以看出单价更高的大功率 UPS 需求正在上升。

不同规模数据中心占比

资料来源：公开资料、智研咨询整理

UPS 应用领域

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    三、 轨道交通迎来发展机遇，UPS 后备电源需求旺盛

    2016 年 3 月 28 日，国家发改委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工 程建设三年行动计划》，城市轨道交通方面重点推进 103 个项目，新建城市轨道 交通 2000 公里以上，涉及投资约 1.6 万亿元。未来 3 年城市轨交新开工项目 数分别为 51、33、19 个（ 2015 年新开工 23 个），新开工里程 1274、695、416 公 里，涉及总投资 9098 亿、4804 亿、2576 亿元。截至 2015 年，全国共有 26 个城市开通城轨交通运营，运营线路总长度 3618 公里。

2012-2018 年全国城市轨道交通历年运营里程

资料来源：公开资料整理

2012-2018 年全国城市轨道交通投资额及增速

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    “十二五”期间，全国轨道交通建成 1900 公里，完成投资 1.1 万亿。2015 年， 全国城轨交通完成投资 3683 亿元,同比增长 27%。2016-2018 年期间，全国城 市轨道交通规划投资约 1.6 万亿元，投资额已超过“十二五”期间的轨道交通投 资总量。全国 44 座城市已批复轨道交通线路总投资 2.4 万亿元，规划建设线路 总长度 4705 公里，超过已运营线路总里程。预计未来三年轨道交通行业的增长 明显，UPS 及后备电源行业存在较大的新增空间。

    四、 IT 解决方案市场快速成长，银行 UPS 应用广泛

    2016 年 7 月 15 日，银监会印发《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监 管指导意见》，明确了我国“十三五”期间银行业信息化的发展规划。截至“十 二五”末主要银行机构共建设 660 个数据中心或者中心机房，比“十二五”初 期增长 36%。2015 年我国银行业 IT 投资额为 831.1 亿元人民币，同比增长 11.92%，其中硬件方面的投资占到投资总量的 54.7%，预计到2020年银行业 IT 投资规模将超过 1300 亿元。

银行业 IT 投资规模及增长率

资料来源：公开资料整理

银行业 IT 解决方案投资规模及增长率

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    2015 年中国银行业 IT 解决方案市场整体规模为 225.2 亿元，比 2014 年增 长 23.5%，预计到 2020 年市场规模将达到 612.1 亿元，年复合增长率为 22.14%。根据相关预测，金融行业在 UPS 平行结构市场中占 比最高，超过 20%的 UPS 应用于金融行业，UPS 在金融行业中又主要应用于 银行。

2017 年 UPS 平行市场结构预测

资料来源：公开资料、智研咨询整理

数据中心在银行中的应用

    资料来源：公开资料、智研咨询整理

    四、 4G 全覆盖、5G 深发展助力数据中心建设

3G/4G 用户及渗透率

资料来源：公开资料整理

三大电信运营商 4G 基站数量

资料来源：公开资料整理

    移 动宽带网络实现 4G 全覆盖、5G 深发展，到 2020 年在 5G 技术和标准上取得重 大突破，2025 年建成国际领先的移动通信网络。其次，固定宽带网络，优化升 级，扩大覆盖范围，到 2020 年我国的宽带普及率要达到中等发达国家水平，2025 年，固定宽带家庭普及率接近国际先进水平。

    截至 2016 年第二季度，我国 固定宽带家庭普及率达到 56.6%，移动宽带（主要指 3G 和 4G）用户普及率达 到 63.8%。固定宽带普及率最高的浙江省已经达到 89.1%，而普及率最低的云 南省仅为 32.0%。而美国、日本、俄罗斯的普及率分别为 87.4%、90.6%和 70.5%。

    2016 年，基础电信企业加快了移动网络建设，新增移动通信基站 92.6 万个，总 数达 559 万个。其中 4G 基站新增 86.1 万个，总数达到 263 万个，移动网络覆 盖范围和服务能力继续提升。2016 年我国新增 4G 用户超过 3 亿，总数达到了 7.34 亿。预计 2018 年国际标准组织将会形成第一版的 5G 标准，在 4G/5G 网 络建设和“宽带中国”的国家战略推动下，运营商对通信基础设施建设提速，大 大激发了 IDC 机房的建设需求

    五、 军工信息化开支稳定增长，拓展军备承制领域

    2016 年 5 月，中央军委颁发《军队建设发展“十三五”规划纲要》 ，强调到 2020 年信息化建设取得重大发展，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中 国特色现代军事化力量体系。近年来我国国防信息化建设投入不断加大，2014 年中国国防信息化开支约为 750 亿元，2015 年我国国防开支为 8890 亿元，其 中国防信息化开支约为 878 亿元，占比 9.87%。2017 年中国财政拟安排国防支 出 10443.97 亿元，同比增长 7%。预计到 2020 年国防信息化支出占比将达到 15%，支出费用将超过 2000 亿。

各国军费占 GDP 比重

资料来源：公开资料整理

各国军费占财政支出比重

资料来源：公开资料整理

    军工信息化的投入增速将显著高于军费增长率，未来 5-10 年复合增速将可能达 到20%左右。2017年中国国防支出虽然增长7%，但在GDP中的占比仅为1.3%。 而美国主张提高军费支出，北约也强调要把各个成员国的军费占 GDP 的比重提 高到 2%。相比与其他国家，我国军费占 GDP、占财政支出的比例都处在一个 相对较低的水平。

    公司全资子公司深圳市科士达电气系统有限公司被批准成为三级军工保密资格 单位，公司已于 2015 年取得《武器装备科研生产保密资格认证》和《国军质量 体系认证》。在军民融合、鼓励民参军的背景下，公司有望凭借自身的质量优势 进入到军工 UPS 的供应链体系，看好公司未来受益于军队信息化建设的高速发 展。

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