2017年中国云计算行业发展趋势及市场前景预测【图】

2016-11-30    来源:

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    全球公有云市场规模从2010年的683亿美元增长至2016年的2092亿美元(包括BPaaS、SaaS、PaaS、IaaS、CloudManagementandSecurityServices和CloudAdvertising),年均复合增速高达20.51%。预计2017-2020年行业规模增速依然维持在15%以上,到2020年有望达到3834亿美元。

2010-2016E年全球公有云市场规模

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国云计算市场运行态势及投资战略研究报告》

    2016年云替代的总规模预计达到了1110亿美元,到2020年将增加到2160亿美元。未来五年向云的转移将会直接或者间接影响超过1万亿美元IT开支,占整体IT开支的重要份额。云计算正在快速替代传统IT开支,成为自数字化时代以来最有破坏性的力量之一。

云计算替代规模预测

模式
2016年IT开支市场空间/亿美元
2016年云计算替代份额/亿美元
2020年云计算预计替代率
BPaas
1190
420
43%
SaaS
1440
360
37%
PaaS
1770
110
10%
IaaS
2940
220
17%

数据来源:公开资料整理

    全球公有云渗透率快速提升。全球公有云计算市场规模占总共全球IT支出的比重快速提升,从2010年的1.99%上升到2016年的6.16%,预计到2018年将达到8%。云计算的渗透率快速提升在全球范围内得到佐证。

2010-2018E年全球公有云渗透率

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    前24家超大规模运营商(通常拥有数十万台服务器,例如亚马逊和谷歌)拥有近320个大型数据中心,2016年占全球云服务市场的68%(包括IaaS、PaaS和私人托管云服务),占SaaS市场的59%,而在2012年这两项数据仅为47%左右。超大规模运营商的主要云服务市场份额逐年增长,行业集中度不断提高,反映出明显的马太效应。

    亚马逊、微软有望继续领跑公有云市场。根据MorganStanley的预测,到2020年全球公有云服务市场(包括IaaS、PaaS、SaaS)还是由亚马逊和微软主导,云业务收入预计分别达到466亿美元、346亿美元,与第三名差距逐步拉大。

2020年全球巨头厂商云业务收入规模/十亿美元

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    预计2010-2016年全球IaaS市场年均复合增速达到43.63%,远高于同期全球公有云计算增速18.15%。

2010-2020E年IaaS全球市场规模

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    IaaS增速远高于SaaS、PaaS。Gartner给予了全球IaaS市场规模非常乐观的预期,预计2016年IaaS有望实现38.4%的高增长,市场规模达到224亿美元,其增速远高于SaaS、PaaS等领域,同期后两者增速仅为20.3%和21.1%。

2016年全球云服务收入预测/亿美元

类别
2015
Growth/%
2016
Growth/%
BPaaS
392
2.7
426
8.7
SaaS
314
15.5
377
20.3
PaaS
38
16.1
46
21.1
IaaS
162
31.9
224
38.4
Managementandsecurityservices
50
20.7
62
24.7
Cloudadvertising
794
15.4
903
13.6
Totalmarket
1750
-
2040
16.5

数据来源:公开资料整理

    2010-2016年SaaS市场规模仍然超过IaaS和PaaS之和,占公有云市场主要部分。2010-2016年年化复合增速达到23.73%,预计SaaS市场规模未来五年仍有望增至三倍,依然维持25%的高增速。

2010-2020E年全球SaaS市场规模

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    PaaS介于SaaS和IaaS之间,为开发者提供了一个更加容易运营和部署应用软件的环境。用户不需要管理与控制云基础设施,仅需要控制上层的应用程序部署与应用代管的环境,因此,不仅提高了开发应用程序的速度,还节省了开发费用。目前,PaaS主要服务提供商是Salesforce(Heroku)、Google(AppEngine)和微软(Azure)。全球PaaS市场规模相对较小,虽然2015、2016年迎来爆发式增长,但2016年也仅为71.7亿美元,占全球云计算市场的3%左右。

2010-2020E全球PaaS市场规模及增速

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    2015年我国云计算整体市场规模达378亿元,整体增速31.7%。其中,2015年公有云市场整体规模约102.4亿元人民币,同比增长45.8%;2015年私有云市场规模达到275.6亿元,同比增长27.1%。预计2016-2020年我国云服务市场规模将保持30%左右的增速,整体市场规模保持高速扩张态势。而根据多家机构数据,国内公有云服务的市场渗透率快速上行,预计2016-2019年分别达到4.16%、5.33%、6.49%、7.36%。2016年我国公有云渗透率仅为4.16%,与全球公有云服务渗透率6.16%存在较大差距,未来公有云服务还有较大的渗透空间。

2015-2019E国内云服务市场规模

数据来源:公开资料,智研咨询整理

2016-2019E国内公有云渗透率

数据来源:公开资料,智研咨询整理

2012-2020E国内公有云市场规模及增速

数据来源:公开资料,智研咨询整理

2013-2016E国内私有云市场规模及增速

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    IaaS市场增长迅速,阿里云统治半壁江山。2016年IaaS市场规模达到71.7亿元,同比增速高达70.7%。国内IaaS市场有众多不同类型玩家,包括国际厂商、互联网公司、创业者、硬件厂商、IDC/CDN服务商、电信运营商等。阿里占据将近半壁江山,2016年达到40%,其次为腾讯、中国电信、金山,UCloud作为创业公司排名第五。

2012-2020E国内公有云IaaS市场规模(亿元)及增速

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    PaaS市场规模较小,互联网创业的孵化器。PaaS主要面对程序开发者,市场规模较小,2015年规模仅为5.2亿元,预计2016年快速增长到8.5亿元。由于低成本、快速、灵活的特点,并为开发者提供丰富的API接口,PaaS平台成为互联网创业的孵化器。目前,腾讯开放平台已为超过570万开发者服务;新浪SAE也拥有超过50万活跃开发者。

2012-2016E国内PaaS市场规模(亿元)及增速

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    2015年SaaS市场规模达55.3亿元,超过IaaS和PaaS市场的总和,增长率为37.6%,与2014年的15.2%相比,增速大幅提高。SaaS很大一部分应用于企业服务市场,格局本就分散,加上版权问题、用户付费习惯问题、产品本身易用性和开放性问题等,导致SaaS巨头迟迟未能出现。

2012-2016E国内SaaS市场规模(亿元)及增速

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    2016年国内私有云市场规模达到344.8亿元,同比增长25.1%。预计2017-2020年市场规模保持稳定增长,到2020年将达到762.4亿元,增速维持在20%+。

2013-2020E国内私有云市场规模及增速

数据来源:公开资料,智研咨询整理

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