2017年中国传媒行业视频网站市场深度调查分析【图】

    总体趋势：版权采购趋同，自制层面差异大

    网络视频目前是普通用户主要的娱乐方式之一，根据数据截止到 2017 年 6月网络视频用户为 5.65 亿，其中手机视频用户规模为 5.25 亿元。 同时网络视频付费浪潮也在进一步推进，根据报告显示，2017 年国内用户视频付费比例（曾经付过费的视频用户）已由 2016 年的 35.5%增长至 42.9%，根据数据显示，2017 年9 月，腾讯视频宣布付费会员超过 4300 万；爱奇艺则在6月宣布，其会员付费收入与广告收入已达到 1:1 比例。

    整体，网络视频用户规模庞大，前三甲平台已经与后面平台拉开差距：爱奇艺、腾讯、优酷等利用内容优势进一步吸引用户、拉动会员数提升。根据统计的 2016 年7 月-2017 年 6 月数据，腾爱优三家日活人数占全网的 77%，使用时长占 76%。而芒果 TV、搜狐视频等第二梯队，酷 6 网、风行网等第三梯队视频网站，用户规模上与前三家存在较大差距。从 从 2017 年 年 9 月份主流视频网站的月 活跃用户 数来看，排在 1-4 名的分别为爱奇艺 （4.4 ）亿）、腾讯视频（4.39）亿）、优酷视频（3.08）亿）、芒果 TV（7922）万）。故我们选取这 4 家网站来分析 2018 。

2015 年以来视频 App 移动端月活推移走势图（单位：万人）

数据来源：公开资料整理

    1、内容成本只增不减，内容由数量增长转向质量增长

    根据数据显示，2017 年上半年上线的纯网剧数量为 241 部，相比 2016 年同期的 244 部基本持平，而纯网剧的播出量却从 236 亿次同增 146%至 581 亿次。纯网剧的关注度快速提升，其近年来头部视频网站对内容储备的投入一路上扬，2018 年预计仍然将保持。在 2016 年底优酷高管即表示，未来三年阿里大文娱将投入超 500亿元扶持内容，尤其是头部内容。以播放量达 67 亿的《军师联盟》为例，其网络版权单集售价达 800 万，以第一部 42 集的体量计算，优酷采购此一部剧的价格已经超过了 3.36 亿元。

    根据数据显示，三年前人均拥有的视频 APP 数量是 3.4 个，而现在是 1.7 个，用户对视频APP 的忠诚度正在逐渐养成。在此背景下，已经获得大量用户的视频网站，需要持续提供的优质自制或独播内容以持续保持用户粘性。

主要视频网站近年来内容获取成本（亿元）变化情况

数据来源：公开资料整理

    2、自制层面类型化，精品内容季播化

    视频网站的自制剧以悬疑、古装、青春等题材为主，类型化趋势明显，“合家欢”类型的剧目偏少。悬疑、青春题材类网剧一向表现不俗，2017 年出现了《白夜追凶》、《致我们单纯的小美好》等热门剧目。古装剧则因“限古令”，部分剧集播出平台转移至视频网站。自制综艺题材也在细分领域内推陈出新，拓展街舞、嘻哈等更为细分的领域。这与当前视频网站用户更年轻化，审美倾向更个性有密切关系。据报告显示，90 后为视频网站主要受众，其中学生比例超 50%。另一方面，季播的网络综艺与网络剧上，制作成本较高、前作较为成功、 有观众基础的剧目适合开发续集，形成品牌。在剧集层面，爱奇艺储备《河神2》等，腾讯储备《无心法师 3》等，优酷储备《白夜追凶 2》、《军师联盟 2》。 综艺层面，获得续集开发的也同样为《奇葩说》、《火星情报局》、《吐槽大会》、《明星大侦探》等热门综艺。

各平台重点自制剧续集披露情况

数据来源：公开资料整理

    3、版权采购趋同，采用“ 联中有独”策略

    除了视频网站的自制剧与自制综艺外。视频网站还有大量预算在外购内容。

    （1）独播外购内容：《赢天下》、《凰权》和《扶摇》三部头部古装剧，分别在优酷、爱奇艺与腾讯独播。《中国新歌声》、《蒙面唱将猜猜猜》分别在爱奇艺和优酷独播。

    （2）共同播出内容：部分外购头部内容也会由多个视频网站同步播出，从而帮助视频网站在吸引流量的同时分摊成本。从 2018 年各视频网站披露的储备情况来看，《知否》、《归去来》和《独孤皇后》三部剧集将在三个平台联播，《甜蜜暴击》、《凉生》、《谈判官》等剧集有 2 个平台播出。 综艺 方面，《奔跑吧》在三个平台联播，《极限挑战》、《歌手》等在两个平台联播。

视频网站主要重点版权剧目采购披露情况

数据来源：公开资料整理

视频网站主要头部版权综艺采购披露情况

数据来源：公开资料整理

    4、平台方制作基因欠缺，老牌影视公司入局网络剧

    目前，视频网站自制的剧集和综艺，多来自于与外部内容团队的合作。如优酷自制剧《白夜追凶》制作团队来自五元文化，腾讯视频自制剧《鬼吹灯》系列制作方为正午阳光。

    目前来看，网台剧多为“大 IP+大明星+大制作”模式，而网络剧则常采用新人演员，将更多的成本用于内容制作上，且青春剧、悬疑剧等题材剧目整体成本相对较低，常能“以小博大”。 在网络自制内容蓬勃发展、视频网站内容制作能力尚缺的情况下，老牌影视公司纷纷开始试水网络内容的制播。2017 年11 月 24 日，华谊兄弟首次为剧集、综艺和网络电影举办发布会，公布的 19 部剧集，其中 70%以上侧重于网络播出平台。而华策影视在 2017 年也推出了部分小制作网络剧，取得了较高的热度。随着网站平台话语权的提升，网站采购内容对于内容机构制作方向的影响将会进一步显现

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