十年蛮荒生长奠定基础，云计算行业真的到了“拐点”时刻？
2019-08-29 来源：多智时代
云计算行业真的到了“拐点”时刻么？
从时间线来看，国内云计算的发展到了一个非新非旧的时期，十年时间的蛮荒生长奠定了云计算的基础，但未来将不再具备同样的市场红利。穷，则思变，只不过牌桌上的玩家都是高手，在未行到水穷处时已经着眼于将来变化。
2019年恰好是这样的一年，但“拐点”将至何处，如何完成转换过程，似乎还没有一个公允的答案。
近日国际数据公司（IDC）发布了《中国公有云服务市场（2019第一季度）跟踪》报告，报告显示， 2019第一季度中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到24.6亿美金，同比增长67.9%。透视这份报告，我们可以看出云计算行业的的两极力量。
横纵两面观
纵向来看，IaaS市场增速有所减缓，同比增长74.1%，增长绝对值依然可观；PaaS市场依然保持高增长，增速为101.9%。市场增速减缓往往意味着市场集中度的提高，这次也不例外，阿里、腾讯、中国电信、AWS、百度、华为六家厂商总共占据了80.2%的市场份额，有资格参与头部客户竞争的玩家越来越少，市场准入门槛越来越高。
Top 5公有云厂商又一次出现了新的面孔，华为云首次进入中国公有云厂商前五，上一次的新面孔还是百度云，2018年下半年百度云首次跻身前五序列，而相比百度云，华为云本身属性更为特殊，除了地位稳固的天翼云外，华为云是第二个非互联网云厂商，也是唯一一个IT云厂商。
据华为云官方资料，华为云营收增长超过300%，华为云PaaS市场份额增速接近700%，在Top5厂商增速排名第一。以IaaS+PaaS整体市场份额维度，华为云市场份额为5.2%，和百度云并列第五；单以IaaS维度测算，华为云和百度云、金山云同样并列第五。
横向对比可以发现更有意思的情况，从2018年Q1到2019年Q1，华为云的排名从第九上升到并列第五。不仅如此，两相比较，阿里云、腾讯云、天翼云、AWS和百度云份额呈增长或者持平态势，金山云、Azure、UCloud则略有下降。谈增长百分比不能脱离绝对增值，华为云是唯一一家实现数倍于行业平均增速，并且处于第一梯队的云厂商。
分析过后我们可以看出云计算行业的两个突出现象，一是马太效应愈演愈烈，二是纯互联网云厂商市场份额在衰退，两股有些相互对立的力量共同作用，造成的直接后果是二线互联网云厂商完全掉队，第一阵营厂商出现分化，与此同时，一批做私有云、混合云起家的云厂商抓住了需求还没有得到充分满足的政企市场，崛起的势头不受影响。
另外雷锋网从行业人士获悉，虽然二季度数据还没公布，但华为云的增量还要超过一季度，以2019年6月为例，华为的云业务单月收入同比2018年6月增长5.5倍，华为云规模客户数增长了33倍。可见其增长是可持续、可复制的，显然却又不同于互联网云厂商的打法，也让我们对其的研究有了标本意义。
“拐点”之争
阿里巴巴集团CTO、阿里云智能总裁张建锋在阿里云上海峰会上表示，“全面上云的拐点到了，今年是从传统IT向云计算全面转移的拐点。”
我们姑且将云计算的使用者分为云原生和非云原生，云原生的典型客户是小型互联网企业，从诞生之初即使用云计算，非云原生的典型客户如大型政企，历史IT遗留包袱重但同样有上云需求，需要项目化的“贴身服务”。
IDC指出，中国公有云市场正进入一个新的发展阶段。从早期的互联网公司使用云计算来降低IT采购开支、应对高并发查询交易，到过去2-3年部分大中型企业将非关键应用部署在公有云上进行 “试水”，2019年可望看到越来越多的企业级用户将核心应用向云上迁移，以实现全面数字化转型。
简而言之，云计算从性价比驱动型转向能力驱动型。
Cloud 2.0的拐点就此分化为两派，以华为为代表，在传统政企市场耕耘多年并在交付层面占有优势，如天翼云和浪潮云等，另一派以阿里为代表，包括AWS、腾讯和金山云等，信奉公有云是IT设施唯一解的互联网云厂商。两种流派根本区别在于是否痴迷于公有云是最终答案，是否相信其他形态的专有云、专属云等混合云只是过渡。
在去年阿里云的云栖大会上，阿里云宣布成立全球交付中心，而随着张建锋就任阿里云总裁，被集成战略标志阿里云向平台化迈进一大步，核心都是为了解决交付问题，互联网云厂商难以提供“管家式”服务，与其招兵买马组建线下交付团队，不若后退一步做大平台更好被集成。
实际上据雷锋网了解，阿里云确实曾组建过线下交付团队，经历了试错过程之后，线下交付的策略最终才完全走向被集成。
在阿里云公开被集成战略之前，其实华为云内部也进行了一次同样量级的变革。今年早些时候，华为将公有云、私有云、AI、大数据、计算、存储、IoT 等与IT强相关的产业重组为“计算与云”产业群，并在此基础上组建了“Cloud &AI产品与服务”，一季度，华为又将IoT、私有云团队合入Cloud BU。
华为私有云的实力不必多说，华为Cloud BU在最初成立坚持走纯公有云路线，部分原因就是不想沾私有云的“光”，当两者合而为一已经很能说明华为对云计算行业趋势的下一步预判。用华为的话说，组织变化都是华为贯彻Cloud Only战略的举措，华为云的定位是成为华为整个To B业务的底座。不同于一些云厂商，华为“Cloud Only”中的Cloud是一朵公私一体的云。
从某种程度上讲，华为云还有一段长路要走，毕竟阿里云的份额仍是华为云数倍，为何把华为云“抬”到如此高度？一如华为云总裁郑叶来所说——“优势挡不住趋势”，雷锋网补充，挡住趋势的可能是另一个趋势。
目前看来，阿里云并没有找到很好的办法阻挡趋势发生，再出发的阿里云选择的是改变自己。反观之，阿里云的被集成战略也让其少了掣肘，规避自身劣势的同时延展了未来的可能性。
雷锋网认为，云计算的拐点之争提前到来，很大程度上是华为等在大型政企客户领域的作为，冲击了公有云标准化产品的交付模式，当然，互联网云厂商先试探性吞食政企客户市场，触动传统政企市场供应商的底线是诱因。
标准化交付模式在国外云计算市场，尤其是美国地区很是适合，但是国内自有不同国情，需要很长时间的市场培育，而匹配政企客户需求是华为等厂商所擅长的，政企客户希望保护历史IT投资，变化的是产品，不变的是服务型交付。阿里云和华为云的不同流派，也很容易让人类比到AWS和微软的竞争，AWS的优势地位更甚，但微软仍能凭借企业级市场稳步攻城略地。
教育市场还是顺应市场，两种方法论无对无错，能赢得市场即为成功。
“狼”真的来了
华为云在2017年3月才宣布正式进入公有云市场，有趣的是，纵然彼时华为云份额寥寥，但就连阿里云内部人士都认为，未来真正有可能对阿里云展开冲击的大概率是华为云。“狼来了”的呼声在云计算行业上演，但直到如今故事变成现实，“狼”才算是真的来了。
这“狼”不单指华为，而是华为等厂商象征的云计算行业Cloud 2.0势力，典型特征就是政企上云。
看到趋势的也不止是“头狼”，浪潮云副总裁颜亮此前对雷锋网表示，面向企业级的云市场与前期的互联网云市场、2G的市场都不太一样。企业级云市场是海量的市场、个性化的市场，这一拨企业上云才是整个决定未来云格局的关键。
再如天翼云副总经理徐守峰，他明确地表示，互联网云厂商带来的竞争压力很小，主要集中在一线和二线的一些城市，互联网的一些云服务厂商是属于从线上逐步对线下走的过程，但是线下渠道构建需要很长很长时间，党政军和大中型企业需要服务的过程中不仅仅是产品需求，有很多的企业内部流程和服务方面相关的要求，都是党政军和大中型企业最基本的诉求，对互联网企业相对来说是有难度的。
可见“Cloud 2.0势力”对自身定位和优势都有清晰的认知，Cloud 2.0时代可能也是竞争最充分和相对公平的阶段，各家轮播赤膊上阵，好不热闹。
政企市场的特点是交付繁琐但客单价值高，细数今年一些云计算大单，华为、阿里、腾讯、太极分标5278 万元国家政务服务平台“互联网+监管”应用系统建设项目；华为和北明软件共同中标6875 万元吉安市大数据中心平台、政务云服务及二大应用采购项目；华为以单一来源采购方式中标1亿1000万元福州物联网云计算创新中心项目；华为以单一来源采购方式中标2.4亿元长沙市政务云二期底座项目（新建部分）等等，印证了华为式打法的有效。
据MarketsandMarkets数据，混合云市场将一直保持高速增长，年复合增长率为23%，到2021年其市场规模将达到约920亿美元。从国内市场来看，企业应用混合云的比例仍处于较低水平，根据中国信息通信研究院调查统计，2018 年我国企业应用云计算的比例接近 6 成，其中采用混合云比例仅为 14%，相比2017 年小幅度上升。
市场规模大但开发程度却很不充分，在增速曲线逐渐减缓的云计算市场中，混合云或者说政企市场，是蓝海中的蓝海。
雷锋网认为，2019年才是公有云市场竞争最为激烈的一年，在此之前，国内云计算市场不存在真正意义上不同赛道的竞争，而是跟随竞争，用阿里云的打法想要赶超阿里云是无望的。今年行业看点颇多，目前的两极力量能否维持，华为云能否延续强势表现位次进阶，互联网云厂商是否再变招，2020年将有第一阵营的阶段性答案。
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