阿里腾讯，双马战的接触点

　　其实违背自己曾说过的话，马云不是第一次。阿里同样高调宣布过不会和周鸿祎及其下属的奇虎公司(360)有任何合作，但在11年，双方展开了两项合作，虽然不是什么深度合作，但到底也是合作了。马云也说过绝不会做物流，但07年马云就投资过百世物流;10年初，阿里耗资7000万入股星晨急便;9月，淘宝在北京、上海、广州和深圳、成都建立了四大配送中心，在其他20个省市建立了区域性配送中心。最近的新闻是，他成立了菜鸟网络大举切入物流行业。至于做游戏这件事，12年淘宝就推出了页游联运平台，早就打破了马云“饿死不做游戏”的承诺。

　　我在某家媒体上写一个名为《大佬与大话》的专栏，专门就商业大佬(主要是科技及媒体领域的)说过的大话后来又违背承诺的事进行复盘分析，写了二十多篇，至今还有不少素材仍未使用。商业上出尔反尔其实很常见，我也不想做道德批判。彼时说这话有彼时的背景，今天这么做有今天的原因，商战商战，不能用自己说的话框死自己，是司空见惯的事。

　　马云进入游戏领域，一个很简单就能看到的动因就是腾讯正在向电商领域渗透。腾讯的渗透方式是支付，也就是微信支付，这是直击整个阿里系最重要的一环。我一直有一个看法，无论是淘宝还是天猫，对马云而言，都不是头等重要的，倒是支付宝，才是第一位的。零售业的核心就是交易，更加上支付宝是叩开互联网金融大门的关键，位置极其重要。所以马云在所谓单方面撕毁VIE协定这件事上，其实是做支付宝脱离雅虎，而不是整个阿里脱离雅虎。为了支付宝，马云可是不惜一切代价的。

　　腾讯建电商平台，也不是一天两天的事，老实讲，阿里从来没紧张过。但微信直接进入支付领域，甚至去年还引发了一场微信支付与支付宝的口水大战。一个很重要的背景是，阿里平台上很多商家对阿里的不满是长期的，因为他们要缴纳各种费用(无论是天猫还是号称免费的淘宝)，有时候还不得不去参加一些购物节降低自己本就不厚的毛利。而微信这边，至今除了微信支付要收取0.5%的手续费以外，在微信上开个商铺，并没有什么其它费用，反倒有可能可以摆脱阿里的控制——或者至少不用只看一个巨头的脸色。于是，微信支付是得到阿里平台上电商们的欢迎的。

　　不过，腾讯的命脉在游戏，它是中国游戏产业中当之无愧的老大，收入甚至超过了第二和第三的总和。阿里做手游，颇有点类似腾讯进攻阿里命脉的意思。这些年，网络巨头们经常玩这种招数，用对自己收入贡献不大的业务去攻击对方收入倚重的业务，比如京东就用图书业务骚扰过当当，腾讯用微博骚扰过新浪。这也是我过去文章里经常提及的所谓“轻劫对重劫”。阿里做手游做砸了，损失不大，但如果做火爆了，腾讯的损失就非常大。如果做得不温不火，至少也是一种牵制。

　　手游也好、支付也好、电商也好，都是马云马化腾这双马战的直接接触点，最终还是要看公司的实力。前一阵网上评论对微信颇为看好，反倒是觉着马云和阿里颇有危险，尤其是马云亲自上阵力推来往，似乎暴露了他对微信的极大恐惧。那么，阿里和腾讯这两家公司，究竟谁更有些实力呢?我的看法是：阿里略强一些。

　　其实马化腾的好牌并不多。最关键的两张牌都有一些桎梏。第一张游戏牌，的确利润极高，但总有些“电子海洛因”的舆论风险;第二张微信牌，势头很猛，但其实对内和QQ之间要协调，对外和运营商之间要妥协，不能打得酣畅淋漓，步子也不能太快。腾讯看似坐拥十亿QQ账号，五六亿微信账号，但马化腾自己也忧心忡忡于“90后人群我们不了解”。老实讲，用户这个东西，本质上不是资源，因为用户并不稀缺，而且转移飞快。曾几何时，天涯开心人人微博都是坐拥上亿用户的主，说没了，一下子就哗啦啦跑了一大半。

　　马云就有相对较好的牌，这个牌就是真正意义上的资源，具备稀缺性。第一个资源是牌照资源，阿里正在谋求入主天弘基金获得审批，一旦审批成功，阿里就持有基金牌照，这是它正在规划的事。第二个资源已经初见成效，那就是圈地。马云利用菜鸟网络在全国范围圈地，据公开资料显示，成都双流拿地1000亩，浙江金华拿地1500亩，天津拿地1500亩。而有媒体判断，马云大概已经拿到了2-3万亩地，这是实打实的重资产，在整个马云的盘子里，轻重资产配比得当，扎根较深，抗风险能力比腾讯强很多——土地可是可以用于获取更多廉价资金的工具。

　　当下中国正在加速市场化，一些过去由国家所控制的资源正慢慢以某种方式进入到市场中，这是国情，不需要去判断是否应该。从大局观而言，马云似乎略胜一筹。战术上对微信紧张也好重视也罢，那是很自然的事，但在战略上，马云和阿里已经进入了商业中的核心：货币资本、稀缺资源、市场份额三者互相支撑，循环做大。腾讯及微信的确属于攻方，来势汹汹，但如果就此要说“微信消灭阿里，都和阿里无关”这样的论调，着实看轻了马云及阿里，它的抗风险能力，其实非常强。

　　另外有个数字可供参考，我有位做投资的朋友告诉我，阿里(是指全部阿里系公司)全年利润可以达到350亿人民币，而腾讯根据2012年年报全年收入440亿，利润130亿人民币。